2020年中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景
近年來(lái),國(guó)防、航空、高鐵、汽車和模具等重要裝備制造業(yè)的需求量大幅增長(zhǎng),從而帶動(dòng)了機(jī)床行業(yè)的大幅增長(zhǎng),過(guò)去5年中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為37.39%,過(guò)去10年年均復(fù)合增長(zhǎng)29.94%,過(guò)去15年復(fù)合增長(zhǎng)22.10%。在國(guó)家振興裝備制造業(yè)和國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的帶動(dòng)下,中國(guó)設(shè)備工具購(gòu)置投資增長(zhǎng)率在未來(lái)5-10年內(nèi)將持續(xù)維持20%左右的水平,機(jī)床行業(yè)的需求仍將保持高速增長(zhǎng)。在需求的拉動(dòng)下,中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量保持高速增長(zhǎng),隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的深化,數(shù)控機(jī)床和數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)仍將快速發(fā)展
隨著中國(guó)數(shù)控機(jī)床需求的增加,其產(chǎn)量數(shù)控化率均會(huì)持續(xù)穩(wěn)定提升。由于數(shù)控機(jī)床屬于技術(shù)和資本密集型產(chǎn)業(yè),行業(yè)壁壘較高,無(wú)論在國(guó)內(nèi)還是在全球范圍內(nèi),行業(yè)格局變化都比較緩慢。同時(shí)數(shù)控機(jī)床又屬于機(jī)械行業(yè),其設(shè)備及部件的購(gòu)置費(fèi)用較大,加之?dāng)?shù)控機(jī)床技術(shù)更新較大,其資產(chǎn)規(guī)模逐年加大。
由于國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床技術(shù)暫時(shí)沒(méi)有突破性的質(zhì)變,現(xiàn)在仍是緩慢量變,因此我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)企業(yè)增長(zhǎng)相對(duì)穩(wěn)定,能夠滿足當(dāng)前中低端數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)需求。2012-2018年中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)企業(yè)數(shù)量處于波動(dòng)上升趨勢(shì),除2014年企業(yè)數(shù)量下滑外,基本保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2018年,中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)企業(yè)數(shù)量為1391家。前瞻預(yù)計(jì),在我國(guó)數(shù)控機(jī)床技術(shù)領(lǐng)域發(fā)生突破性變革之前,我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)企業(yè)數(shù)量將依照市場(chǎng)需求情況持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
目前我國(guó)國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床行業(yè)中低端市場(chǎng)基本被我國(guó)企業(yè)占據(jù),高端產(chǎn)品滲透率也在逐漸提升。2019年,我國(guó)低檔數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率約82%,中檔65%,高檔僅6%。
數(shù)控機(jī)床屬于技術(shù)型產(chǎn)品,工藝技術(shù)是搶占市場(chǎng)份額的核心要素,因此數(shù)控機(jī)床行業(yè)一直被寡頭壟斷,目前沈陽(yáng)機(jī)床、秦川機(jī)床、中航高科、浙江日發(fā)是我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)企業(yè)的幾大巨頭公司。
高檔數(shù)控機(jī)床是指具有高速、精密、智能、復(fù)合、多軸聯(lián)動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)通信等多功能于一體的數(shù)控機(jī)床。而高檔數(shù)控機(jī)床發(fā)展的高級(jí)形態(tài)就是智能機(jī)床,智能機(jī)床是先進(jìn)制造技術(shù)、信息技術(shù)和智能技術(shù)的集成與深度融合的產(chǎn)物,它具有自感知、自決策、自診斷、自調(diào)節(jié)、自適應(yīng)和即時(shí)網(wǎng)絡(luò)通訊功能。并且隨著科技的不斷創(chuàng)新,智能機(jī)床將作為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能終端,成為智能生產(chǎn)系統(tǒng)的關(guān)鍵加工設(shè)備。
1、高端數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率低
高檔數(shù)控機(jī)床是裝備制造業(yè)智能制造的工作母機(jī),是衡量一個(gè)國(guó)家裝備制造業(yè)發(fā)展水平和產(chǎn)品質(zhì)量的重要標(biāo)志。近年來(lái),我國(guó)已經(jīng)連續(xù)多年成為世界最大的機(jī)床裝備生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)和進(jìn)口國(guó),中高端機(jī)床市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升,市場(chǎng)對(duì)“高精尖”機(jī)床設(shè)備的需求更是發(fā)生著從無(wú)到有的變化。然而,盡管中國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模龐大,但高檔數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率甚至不到10%,不僅高端機(jī)床和技術(shù)被限制進(jìn)口,市場(chǎng)也被外來(lái)企業(yè)不斷蠶食。
2、機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)受制于人
數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控機(jī)床的大腦,在數(shù)控機(jī)床中扮演著非常重要的角色。我國(guó)數(shù)控系統(tǒng)雖然取得了較大的發(fā)展,但高檔數(shù)控機(jī)床配套的數(shù)控系統(tǒng)90%以上都是國(guó)外產(chǎn)品,特別是高檔數(shù)控機(jī)床。高檔數(shù)控系統(tǒng)是決定機(jī)床裝備的性能、功能、可靠性和成本的關(guān)鍵因素,而國(guó)外對(duì)我國(guó)至今仍進(jìn)行封鎖限制,成為制約我國(guó)高檔數(shù)控機(jī)床發(fā)展的瓶頸。國(guó)內(nèi)數(shù)控系統(tǒng)的中高端市場(chǎng)被德國(guó)西門(mén)子、日本FANUC瓜分。低端市場(chǎng)是國(guó)內(nèi)數(shù)控系統(tǒng)的天下,數(shù)十家系統(tǒng)廠擠在這個(gè)狹小的市場(chǎng)區(qū)域內(nèi)激烈搏殺。
3、國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床性能有待改進(jìn)
目前數(shù)控機(jī)床雖然能夠?qū)崿F(xiàn)國(guó)產(chǎn),但根據(jù)機(jī)床雜志社的數(shù)據(jù),國(guó)內(nèi)客戶在購(gòu)買(mǎi)機(jī)床時(shí)主要考慮可靠性、性價(jià)比、售后服務(wù)等,而國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床的主要問(wèn)題前兩位是“精度和穩(wěn)定性差”、“故障多發(fā)”,與消費(fèi)者的需要還有一段距離。此外,由于缺乏核心技術(shù),大量的國(guó)產(chǎn)企業(yè)只能淪為最低端機(jī)床的生產(chǎn)商,機(jī)床價(jià)格低廉、品質(zhì)規(guī)范化管理方面差、故障率高。甚至有一些企業(yè)只是代表組裝機(jī)床,用戶自行購(gòu)買(mǎi)光機(jī)、數(shù)控系統(tǒng)、絲桿、刀庫(kù)等部件。
4、利好政策不斷推進(jìn)行業(yè)發(fā)展
高端數(shù)控機(jī)床是智能制造最重要的關(guān)鍵裝備之一,對(duì)智能制造有著重要的意義。為了促進(jìn)我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí),近幾年,國(guó)家出臺(tái)一系列政策以支持?jǐn)?shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展。根據(jù)工信部2016年的《智能制造工程實(shí)施指南(2016-2020)》,我國(guó)數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率將在2020年超過(guò)50%。2015年10月,國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)發(fā)布的《(中國(guó)制造2025)重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖》對(duì)未來(lái)十年我國(guó)高檔數(shù)控機(jī)床的發(fā)展方向作出規(guī)劃。未來(lái)十年,我國(guó)數(shù)控機(jī)床將重點(diǎn)針對(duì)航空航天裝備、汽車、電子信息設(shè)備等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要,開(kāi)發(fā)高檔數(shù)控機(jī)床、先進(jìn)成形裝備及成組工藝生產(chǎn)線。
此外,高檔數(shù)控機(jī)床裝備重大專項(xiàng)從2009年開(kāi)始啟動(dòng),持續(xù)投入上百億的經(jīng)費(fèi),顯示了政府對(duì)于發(fā)展高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備的決心。2019年1月28日,“高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備”科技重大專項(xiàng)2019年度再次啟動(dòng),涉及數(shù)控機(jī)床的有16個(gè)課題。政策以及經(jīng)費(fèi)的支持大大的促進(jìn)了高檔數(shù)控機(jī)床的發(fā)展。
值得注意的是,盡管起步晚,國(guó)內(nèi)企業(yè)在不斷發(fā)力高檔數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域。2018年初,濟(jì)南二機(jī)床自主研制的國(guó)產(chǎn)首條全伺服高速自動(dòng)沖壓線,日前在上汽通用武漢基地全線貫通,并正式交付使用。該伺服沖壓線由一臺(tái)2000噸多連桿伺服壓力機(jī)、三臺(tái)1000噸多連桿伺服壓力機(jī)以及線首自動(dòng)上料、雙臂送料裝置、線尾自動(dòng)出料等組成,應(yīng)用了伺服驅(qū)動(dòng)、數(shù)控液壓、同步控制等多項(xiàng)核心技術(shù)。與傳統(tǒng)全自動(dòng)沖壓線相比,全伺服線生產(chǎn)節(jié)拍可達(dá)到每分鐘18次,效率提高20%
明勖機(jī)械創(chuàng)新研發(fā)的SUPERIOR系列中的龍門(mén)精密高速?zèng)_床CHS-25SP、CHS-40SP和CHD-60SP,面對(duì)更復(fù)雜更精確的金屬高速“成形”沖壓工作,獨(dú)立創(chuàng)新研發(fā)的高速偏心驅(qū)動(dòng)的技術(shù),沒(méi)有多連桿多關(guān)節(jié)的公差變量,卻同樣具備了精準(zhǔn)的下死點(diǎn)效果,下死點(diǎn)力量發(fā)生區(qū)的時(shí)間充分延長(zhǎng),時(shí)間延長(zhǎng)達(dá)80%以上。
我國(guó)高檔數(shù)控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了從模擬式、脈沖式到全數(shù)字總線的跨越,市場(chǎng)占有率由2009年的不足1%提高到目前的7%左右。雖然與國(guó)外相比,在功能、性能和可靠性方面仍存在一定差距,但近年來(lái)華中數(shù)控、廣州數(shù)控、沈陽(yáng)高精、大連光洋、北京精雕等單位在多軸聯(lián)動(dòng)控制、功能復(fù)合化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化和開(kāi)放性等領(lǐng)域也取得了一定成就。
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